Oś przebiegu to poziomy pasek wyświetlany u góry widoku pojedynczego zgłoszenia. Pokazuje postęp zgłoszenia jako ciąg kroków, od momentu jego utworzenia do momentu zamknięcia.
Oś jest dostępna w module Zgłoszenia, w szczegółach pojedynczego zgłoszenia. Aby je otworzyć, kliknij numer zgłoszenia na liście zgłoszeń.
Co pokazuje oś
Każdy krok na osi odpowiada jednemu statusowi zgłoszenia. Krok zostaje oznaczony jako osiągnięty, gdy zgłoszenie zostanie ustawione na dany status, i pokazuje moment ustawienia tego statusu. Krok, w którym zgłoszenie znajduje się aktualnie, jest wyróżniony.
Oś nie jest osobną listą zadań i nie konfiguruje się jej dla pojedynczego zgłoszenia. Jest wizualnym odwzorowaniem statusów, przez które zgłoszenie przeszło. To, które statusy są dostępne, zależy od konfiguracji typu zgłoszenia, od twoich uprawnień oraz od ustawień aplikacji dotyczących przycisku Status.
Uwaga
Kroków nie można dodawać do osi ręcznie ani zmieniać ich kolejności. Nowy krok pojawia się na osi wyłącznie w wyniku zmiany statusu zgłoszenia.
Zdefiniowana wcześniej, edytowalna lista czynności to funkcja modułu Przeglądy, a nie zgłoszeń. Zadania definiuje się tam w definicji przeglądu — ręcznie albo przez import z szablonu Excel. Zgłoszenie nie ma odpowiednika takiej listy.
Kroki na osi
Kroki odpowiadają statusom zgłoszenia wymienionym poniżej. Nie każdy status pojawia się w każdym zgłoszeniu.
Krok (status) | Opis |
Nowe zgłoszenie / Otwarte | Zgłoszenie otwarte. |
Potwierdzone | Zgłoszenie zatwierdzone. Dostępne wyłącznie dla zgłoszenia w statusie Nowe zgłoszenie / Otwarte i tylko wtedy, gdy ten status jest włączony dla danego typu zgłoszenia. |
W trakcie | Zgłoszenie w trakcie realizacji. |
Oferta/Koszt | Do zgłoszenia dodano ofertę. Statusu nie można ustawić z poziomu osi — wynika on z dodania kosztu przyciskiem +Koszt. |
Akceptacja kosztów | Wszyscy zatwierdzający zaakceptowali ofertę. Statusu nie można ustawić z poziomu osi — wynika on ze ścieżki akceptacji w zakładce Oferta. |
Raport | Ustawiany, gdy zgłoszenie zostanie przeniesione do statusu Raport przyciskiem Status lub kliknięciem kroku Raport na osi (wymaga uprawnienia |
Wykonane | Odpowiedzialny za ukończenie wykonał wszystkie zadania objęte zgłoszeniem. |
Wstrzymane | Zgłoszenie jest wstrzymane. Gdy ustawienie |
Odbiór prac / Zamknięte | Uprawniony użytkownik zatwierdził prace związane ze zgłoszeniem. |
Zamknięte | Uprawniony użytkownik zatwierdził wykonanie wszystkich zadań związanych ze zgłoszeniem. |
Anulowane | Zgłoszenie anulowane. |
Zmiana etapu zgłoszenia na osi
Aby przesunąć zgłoszenie dalej, zmień jego status. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
Kliknij wybrany krok bezpośrednio na osi przebiegu.
Kliknij przycisk Status i wybierz nowy status.
Obie czynności dają ten sam efekt: nowy krok na osi oraz wpis w zakładce Historia.
Uwaga
Statusów Oferta/Koszt i Akceptacja kosztów nie można ustawić z poziomu osi przebiegu.
Statusów nie trzeba ustawiać w kolejności pokazanej w tabeli powyżej, a zgłoszenie można też cofnąć. Zgłoszenie w statusie W trakcie można cofnąć do statusu Nowe zgłoszenie / Otwarte, klikając ten krok na osi; wymaga to uprawnienia Close. Zgłoszenia w statusie Zamknięte lub Anulowane nie można edytować — musi ono najpierw zostać ponownie otwarte, co wymaga uprawnienia Reopen.
Uprawnienia decydujące o przesuwaniu zgłoszenia między krokami wymieniono poniżej. Nadajesz je w jednostce Admin → Uprawnienia → Użytkownik/Uprawnienia, lub w Rola/Uprawnienia, jeśli nadajesz je całej roli.
Sekcja uprawnień | Nazwa uprawnienia | Opis |
Ticket - Tickets |
| Wymagane do ustawienia dowolnego statusu innego niż Nowe zgłoszenie / Otwarte, do potwierdzenia zgłoszenia oraz do cofnięcia zgłoszenia do statusu Nowe zgłoszenie / Otwarte z poziomu osi. |
Ticket - Tickets |
| Wymagane, razem z |
Ticket - Tickets |
| Umożliwia użytkownikowi ponowne otwarcie zgłoszenia o statusie Zamknięte lub Anulowane. |
Ticket - Tickets |
| Umożliwia użytkownikowi anulowanie zgłoszenia. Anulowanie nie jest ograniczone do statusu Otwarte lub Wykonane; zgłoszenie Anulowane lub Zamknięte trzeba najpierw otworzyć ponownie. |
Ticket - Tickets |
| Umożliwia użytkownikowi zamknięcie zgłoszenia w dowolnym statusie. Użytkownikom serwisu zewnętrznego oferowane są wyłącznie statusy zamykające. |
Etykiety nad osią
Ikona zakładki nad osią przebiegu służy do przypinania etykiet do zgłoszenia. Etykiety mogą być prywatne, widoczne wyłącznie dla twórcy, lub publiczne, widoczne dla wszystkich użytkowników z uprawnieniem do edycji zgłoszeń.
Przypięcie etykiety może wywołać workflow skonfigurowany w systemie, na przykład zmianę statusu lub aktualizację osoby odpowiedzialnej. Efekt jest wtedy widoczny jako nowy krok na osi.
Generowanie dokumentu lub raportu
Dokumentów i raportów nie generuje się z poziomu samej osi przebiegu. W zależności od tego, czego potrzebujesz, skorzystaj z jednej z poniższych opcji:
Czego potrzebujesz | Gdzie |
Zlecenie pracy lub inny dokument na podstawie szablonu | Otwórz zgłoszenie, przejdź do zakładki Dokumenty i wygeneruj dokument z szablonu. Dokument jest automatycznie numerowany i zapisywany jako załącznik zgłoszenia. |
Raport zgłoszenia, opcjonalnie ze zdjęciami | Kliknij przycisk Raport w widoku zgłoszenia. Wymaga uprawnienia |
Zestawienie rozliczeniowe obejmujące wizyty | Otwórz listę wizyt i wyeksportuj raport obciążeń. Raport pobiera się jako plik XLS i zawiera koszty wprowadzone przy tworzeniu wizyt. |
Faktury dołączone do zgłoszenia | Zakładka Koszt w szczegółach zgłoszenia, dostępna po włączeniu ustawienia aplikacji |
Czego oś nie pokazuje
Oś rejestruje wyłącznie zmiany statusu. Pozostała aktywność w zgłoszeniu zapisywana jest w innych miejscach jego szczegółów:
Notatki, komentarze i wpisy automatyczne: zakładka Historia. Notatkę dodajesz przyciskiem +Notatka.
Wizyty, materiały i czynności wykonane na miejscu: zakładka Wizyty.
Koszty, oferty i faktury: zakładki Koszt i Oferta.