Co to jest?
Singu FM łączy się teraz z Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ta integracja oznacza, że dane o kosztach są automatycznie przesyłane z Singu do Business Central po zamknięciu zgłoszenia, a kluczowe dane podstawowe, takie jak dostawcy, budynki i konta kosztowe, są codziennie automatycznie importowane z Business Central do Singu.
Ręczne wprowadzanie danych pomiędzy systemami nie jest wymagane.
Co to oznacza dla Ciebie?
Co się dzieje | Jak to działa |
Dostawcy, budynki i konta kosztowe pojawiają się w Singu automatycznie | Dane podstawowe są codziennie importowane z Business Central do Singu. Nie musisz tworzyć tych rekordów ręcznie. |
Koszty są przesyłane do Business Central po zamknięciu zgłoszenia | Po zamknięciu zgłoszenia w Singu każdy koszt dodany w zakładce Koszty jest automatycznie eksportowany do Business Central jako faktura zakupu – bez konieczności podejmowania dodatkowych kroków. |
Załączniki PDF są przesyłane automatycznie | Jeśli do rekordu kosztu w Singu dołączony jest plik PDF, jest on przesyłany do Business Central i powiązany z fakturą zakupu. |
Dane zaimportowane z Business Central są w Singu tylko do odczytu | Dostawców, budynków i innych rekordów pochodzących z Business Central nie można edytować w Singu. Zmiany należy najpierw wprowadzić w Business Central – zostaną one zsynchronizowane z Singu następnego dnia. |
Ta integracja jest dostępna wyłącznie w instancjach, w których włączono integrację z Dynamics 365 Business Central. Skontaktuj się z zespołem wdrożeniowym lub administratorem systemu, aby sprawdzić, czy jest ona aktywna w Twojej instancji. |
Co widzi księgowy w Business Central
Po zamknięciu zgłoszenia w Singu w Business Central pojawia się faktura zakupu ze statusem Otwarte. Zawiera ona dostawcę, numer faktury, kwotę netto oraz budynek jako wymiar kosztowy. Księgowy sprawdza fakturę i księguje ją – ponowne wprowadzanie danych nie jest konieczne.
Ważne uwagi
Eksport dotyczy wyłącznie kosztów dodanych w zakładce Koszty na zgłoszeniu. Koszty dodane poprzez wizytę lub zakładkę Finanse nie są uwzględnione w obecnej wersji.
Dostawca i budynek na zgłoszeniu muszą pochodzić z Business Central (zsynchronizowane za pośrednictwem integracji). Jeśli zostały utworzone ręcznie w Singu, koszt nie zostanie wyeksportowany – zgłoszenie zostanie jednak zamknięte normalnie.
Synchronizacja danych podstawowych odbywa się raz dziennie. Zmiany wprowadzone w Business Central zostaną odzwierciedlone w Singu następnego dnia lub natychmiast, jeśli administrator uruchomi synchronizację ręcznie.
Uprawnienia i konfiguracja
Standardowi użytkownicy nie potrzebują dodatkowych uprawnień. Eksport kosztów jest uruchamiany automatycznie, gdy status zgłoszenia zmienia się na Zamknięte.
Aby aktywować integrację, wymagana jest konfiguracja przez administratora. Obejmuje ona skonfigurowanie danych uwierzytelniających API oraz przeprowadzenie wstępnej synchronizacji danych. W celu uzyskania informacji o krokach konfiguracji skontaktuj się z zespołem wdrożeniowym.